天狗・猿・狐がそれぞれの面をかぶり、いろいろな芸をめまぐるしく演じます。 この演技の最後には天狗が一人で、二重の肩車、両脇に一人ずつ、さらに前に一人と計五人を持ち上げ、舞台を歩いてまわるという大脇一の力持ちの技を披露します。
